فیلم داستان "میو" دختری 20 ساله که پدر و مادرش را خیلی زود از دست داده و به همراه مادربزرگش یک مسافرخانه سنتی ژاپنی را در ناگانو اداره می کند، ولی مادربزرگش بیمار می شود و در بیمارستان بستری می شود و ....

میتسوکی و یویا به دلیل ازدواج والدینشان با هم خواهرخوانده و برادرخوانده می‌شوند. میتسوکی نمی‌تواند با خانواده جدیدش کنار بیاید و یویا هم نمی‌داند چگونه به خواهرخوانده جدیدش نزدیک شود. یک روز، روح دختری به نام هیوری بدن میتسوکی را تسخیر می‌کند. هیوری به یویا علاقه دارد و معتقد است او می‌تواند به رفتنش به بهشت کمک کند. هیوری یک کمربند عفت چرمی به میتسوکی می‌بندد و نقشه‌ای برای فرستادن هیوری به بهشت آغاز می‌شود.

شیزوئو که با احساسات واقعی، رویاها، خاطرات گذشته و واقعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند، در آستانه ازدواج است؛ اما میان همسر آینده‌اش و عشقی که به مادرش دارد، سرگردان و دودل مانده است.